À medida que os credores expandem em tamanho e escala para atender à demanda de uma economia de US$ 1 trilhão, analistas da Proshare alertam sobre os riscos de má gestão de ativos e passivos (ALM).
Essas informações foram detalhadas na terceira edição do relatório de declaração à imprensa dos Bancos de Nível 1 da Proshare, apresentado em Lagos na quarta-feira.
Os analistas que chamaram a atenção para os riscos macro e microeconômicos, como visto nos Estados Unidos da América (EUA), disseram que a má gestão de ativos e passivos (ALM) foi um dos principais contribuintes para a falência de vários bancos dos EUA, como o Vale do Silício, o First Republic e o Signature Banks, em 2023.
“A má gestão de ativos e passivos (ALM) foi um dos principais contribuintes para a falência de vários bancos dos EUA, como Silicon Valley, First Republic e Signature Banks, em 2023”, disseram eles.
PIB da Nigéria
Observando a economia e o setor bancário nigeriano, os analistas da Proshare observaram que o PIB da Nigéria em 2005 foi de N38,78 trilhões e subiu para N77,94 trilhões, aproximadamente duas vezes em 2023, sugerindo uma taxa média de crescimento anual de 3,55% nas últimas duas décadas.
Eles declararam, no entanto, que entre 2000 e 2005, o tamanho do patrimônio líquido dos bancos cresceu mais de dez vezes ou 1.150%, de N2 bilhões para N25 bilhões.
Segundo eles, durante uma década e meia, os bancos usaram dez vezes mais capital em seus negócios do que antes de 2005, mas o crescimento do PIB do país foi modesto.
Base de capital dos bancos nigerianos
O relatório afirmou ainda que aumentar a base de capital dos bancos nigerianos não é garantia de crescimento e desenvolvimento econômico.
“Transformar o capital bancário em motores de crescimento económico requer mais do que dinheiro; requer um plano coordenado dos setores público e privado, com o que os analistas da Proshare têm repetidamente chamado de uma abordagem governamental para políticas, programas e processos.,” eles disseram.
Classificação
De acordo com os analistas, o Proshare Bank Strength Index (PBSI), que avaliou os bancos usando um conjunto de métricas financeiras baseadas em demonstrações financeiras auditadas para o ano fiscal (AF) de 2023, nomeou Access Corp, Zenith Bank, FBNH, ETI, UBA e GTCO como bancos de nível 1 em 2024, reforçando o conceito de FUGAZ inspirado na Afrinvest.
De acordo com o último relatório da Proshare, os bancos de Nível 1 tendem a superar seus equivalentes de Nível 11 em transações de alto valor do setor público e privado. Portanto, as métricas de avaliação para classificação bancária precisam ser continuamente revisadas, especialmente quando o grande parece ser bonito.
“Os bancos são como touros em um cercado; eles estão presos atrás de grades das quais é difícil escapar. O setor bancário, por outro lado, é de espírito livre, ágil e capaz de reinterpretar a realidade econômica. Nas últimas duas décadas, o negócio de pagamentos e liquidações financeiras cresceu cada vez mais com base na tecnologia blockchain baseada em nuvem, que pode estar destinada a melhorar a eficiência das transações financeiras e a qualidade dos relacionamentos pessoa a pessoa (P2P) e empresa a empresa (B2B)”, disse o relatório.
Recapitalização do setor bancário
Os analistas observaram que, com o programa de recapitalização do setor bancário em andamento, inspirado no Banco Central da Nigéria, o investimento em tecnologia financeira, escalabilidade do atendimento ao cliente e engenharia de ativos digitais tomará um novo rumo entre 2024 e 2026.
Eles acrescentaram que, com níveis de capital mais altos, os bancos devem usar maiores quantias de dinheiro disponíveis para melhorar o retorno aos acionistas e as experiências de atendimento ao cliente.
Os analistas observaram que muitos bancos serão prejudicados pela falta de uma estratégia deliberada para fazer a transição do fluxo de caixa para a criação de valor.
“Relembrando os desafios enfrentados pelos bancos durante a crise de Charles Soludo em 2005, alguns executivos bancários teriam mais dinheiro do que habilidades empresariais, resultando em um terrível desperdício de capital adicional,” eles disseram.
